基础设施(建筑)行业企业当前发展现状研究

（会员企业发展及思想状况调研分析报告）

全联城市基础设施商会

2022年6月

一、调研背景

当前随着世界局势复杂演变，疫情影响、产业链调整、突发事件等多重影响叠加，全球经济面临“滞胀”压力。国内经济在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，再加上今年以来受国内疫情多点多地反复散发、局部规模暴发的不利影响，对我国经济平稳运行带来更大不确定性和挑战。

这也给我国实体经济尤其是民营经济发展带来较大的挑战，再加上传统模式与新发展逻辑的交织取舍，保生存与谋发展的双重压力，生存发展与风险防范的双重忧患等诸多因素影响，当下民营企业发展面临着很多困难。根据全国工商联4月对全国民企运营情况展开的调查情况看，有近四成的民企营收环比下滑；超半数的民企综合成本环比上涨了6.8个百分点；超过三成的民企库存增长，环比上涨了11.62个百分点。如何树立信心积极应对当前经济发展形势及发展环境，是很多民营企业和企业家比较关注的问题。

为了摸底商会会员企业发展现状，梳理总结应对当前发展形势的成功经验和做法，进行推广学习借鉴；同时及时了解当前会员企业家所思所想所盼，并形成有关专项报告向相关部门反映情况和诉求，推动有关产业扶持政策落地，进一步坚定企业发展信心，以促进商会会员企业持续健康发展，全联城市基础设施商会针对会员发展及企业家思想状况开展了专题问卷调查工作。

二、调研企业总体分析

1、参与调研的民营企业主营业务以工程施工、综合多元化和材料设备为主。

参与本次调研的会员企业业务范围涵盖规划设计与咨询服务、建设工程施工总承包与分包、建筑材料及设备设施、投融资、运营管理及配套服务、城市开发与产业园区、建筑业多元化综合业务、能源、市政交通与园林绿化等27个建筑业及其细分领域，其中占据前三位的企业分别从事建设工程施工总承包与分包（占比24.64%）、建筑业多元化综合业务（占比13.04%）和建筑材料及设备设施（占比8.70%）等业务，这也符合当前建筑业民营企业经营发展的现状。

2、企业经营主要指标情况：有超过四成企业营收下滑，近五成企业利润下降，超过四成企业投资缩减。

通过对企业2021年度的营收、利润、投资三个方面指标进行调查摸底看，在营收方面，有超过四成的企业出现了不同程度的营收下滑，而营收上涨的企业仅占总数的24.64%。

在利润方面，也有近五成的企业出现了不同程度的下降，三成企业利润可以和往年持平，出现利润上涨的企业仅占总数的20%。

在投资方面，也出现了大致相同的局面：超过四成的企业投资下滑，有33%的企业在投资方面与往年持平，加大投资力度的仅占总数的25%。

总体来看，尽管面对复杂国际环境、疫情和极端天气等多重挑战，2021年我国经济发展水平仍再上新台阶，国内生产总值(GDP)比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%，在全球主要经济体中名列前茅，经济总量和人均水平上双双实现新突破。但建筑行业来看，尤其是建筑业民营企业发展依旧艰难，急需进一步克服困难、提质升级、增强信心。

三、当前企业发展面临的主要问题

（一）当前市场大环境给企业带来的不利影响

1、外部市场发展环境方面：缺资金与融资难，政策难落地、营商环境待改善，生存空间被挤压仍是当前企业最大的难题。

根据调查结果显示，有超过半数的企业认为当前企业资金链压力大，融资需求无法得到满足，营商环境不佳，政策落地难，企业获得感不强且市场被央（国）企挤压，企业生存空间小；有2~3成的企业认为当前市场前景不佳，发展潜力小，并且企业转型升级压力大，方向不明；另有少数企业面临着技术落后，创新能力不强、受疫情影响市场动荡、回款压力大，上下游回款拖欠严重等问题。由此可见，现阶段我国建筑业民企融资难的现象依旧存在，营商环境有待进一步改善，与央（国）企相比优势不明显，市场竞争压力大等问题。

【企业面临主要问题统计】

2、企业内生动力支撑方面：经营成本上涨导致利润低，以及疫情和房地产等政策收紧等让企业难以应付。

从调研数据来看，有7成的企业认为原材料、物流、人力等经营性成本上涨导致利润空间不足；66.67%的企业认为疫情影响和房地产等收紧政策叠加，市场主体应接不暇、难以应对；企业生存发展与风险防控双重压力过大的企业占总数的44.93%；认为所处的行业市场空间受到挤压、企业传统业务与新发展模式结合的转型方向不明和国际环境导致市场预期不稳，信心不足，需求收缩的企业分别占总数的37.68%、31.88%和24.64%。此外，还有企业认为当前营商环境差、地方财政拖欠工程款严重等原因影响企业发展。

【企业面临主要问题统计】

（二）当前疫情影响给企业带来的困难挑战

1、疫情对企业的总体影响判断：近6成被调研企业因疫情影响导致面临较大生存与发展困难。

根据统计结果，本轮疫情基本上对所有的企业均造成了不同程度的损失，未受影响的企业仅有3家，占全部调研总数的1.45%。在受疫情影响的企业中，有近4成的企业在应对疫情的过程中已采取有效的应对措施，但绝大多数企业受疫情影响严重，企业面临较大生存发展困难，以上企业占调研总数的57.97%。

【疫情对企业影响总体判断】

2、疫情对企业2022年业绩影响判断：近7成企业对今年业绩预判为亏损，有近3成企业面临严重亏损或倒闭风险。

在被调研企业关于对今年业绩预测方面，仅有31.88%的企业认为今年仍有利润，但是利润减少；其它企业均表示今年可能面临着亏损的窘境，其中，占总数34.78%的企业表示亏损有限，尚能支撑；28.99%企业预测今年将严重亏损，处境艰难；另外有4.35%企业表示将面临倒闭的风险和困扰。

【疫情对企业今年业绩影响的预判】

3、疫情给企业经营带来的直接影响：市场受阻，资金周转困难；物流受阻，材料紧缺，成本增加，经营压力大。

根据调查问卷结果显示，绝大多数企业认为疫情管控措施导致了企业拓展新市场受阻、企业资金周转困难等问题；有超过4成的企业因疫情使物流受阻导致原材料紧缺，并且认为租金、社保等管理费用导致企业财务压力进一步增大；除此之外，认为受疫情影响，无法复产复工影响工期进度和导致员工复工率低，用工短缺且成本上升的企业分别占调查总数的31.88%和30.43%；还有少数企业因疫情导致商业活动减弱，市场萎缩，甲方纷纷取消投资计划或倒闭，业务停滞、完全停产造成的客户流失严重，客户信心不足影响后续合作协议；国际市场服务中断造成信用受损等不同程度的影响。

【疫情给企业带来的直接影响】

尤其是在疫情导致劳动力成本上升原因方面，有超过9成的企业均认为务工人员因疫情防控所产生的额外费用极大的增加了企业用人成本，66.67%的企业认为停产停工下情况劳动力工资及社保负担过重；此外，认为各地方政府关于最低工资标准的上调导致企业劳动力成本上升的企业占总数的33.33%。

【疫情造成劳动成本上升的原因】

4、企业对所处相同领域同行企业的判断：大部分企业会倒闭，少数优秀企业活下来，企业催生很多新业态和新模式。

因受疫情及当前形势影响，企业对自身同行的判断方面，14.49%的被调研企业认为大部分同行企业活下去，少部分倒闭；认为生存和倒闭的企业各占一半的被调研企业占比27.54%；认为大部分企业会倒闭，少部分优秀企业活下来的被调研企业占比27.54%；有28.99%企业认为新业态新模式的新型企业会大批诞生。

【对行业企业的判断情况】

四、企业采取的自救与应对举措

（一）企业采取的外部应对措施

1、拓展新的市场业务领域，加强产业链整合协同与合作，缩减对外投资等成为企业应对的主要措施。

从我们调研的数据与统计分析来看，当前环境下建筑业民营企业在疫情和市场环境等多重因素影响下，企业的生存与发展均面临着严峻的挑战。当然，企业自身也在努力采取有效措施，来积极应对各种不利条件造成的影响。根据调研数据显示，有68.12%的被调研企业正在全力拓展新的市场业务领域；有50.72%的被调研企业在进行产业链整合协同合作；43.48%的被调研企业采取缩减对外投资的方式来缓解资金压力；37.68%的被调研企业采取了建立、巩固自己品牌的企业的因对措施。

2、不少企业采取积极与核心客户深度合作，努力拓展线上市场（抖音、京东、跨境等），对上游供应商成本优化等方式来应对外部环境对企业造成的冲击。

【企业采取的外部应对措施】

    3、有5成以上的被调研企业选择不再新增投资，或减少对已投项目的后续投入。

在缩减企业投资方面的情况，根据调研数据显示：保持现状，不再对新业务或项目新增投资的企业占总数的33.33%；有23.33%的企业选择对已投资项目减少后续投入；决定减少原定对拟开展的新项目或业务的投资和暂停所有项目或业务的投资的企业各有2成；另有极少数企业缩减非主业和非盈利性项目的投资。

【企业采取缩减投资情况】

（二）企业采取的内部应对措施

1、集中优势资源，聚焦主营业务；加强内部管理，精简流程，提升效率是多数企业采取的主要内部应对措施。

根据调研数据显示，在应对当前发展形势企业内部采取措施方面，有近7成的企业采取集中优势资源，聚焦主营业务，并加强内部管理，精简业务流程，提高运行效率的方式来积极应对；有半数的企业认为需要加大技术研发，创新力度，提升企业产品核心竞争力，并选择加强员工学习培训，提升员工业务素质，提高工作效率；进行整合业务部门，收缩经营业务的企业占所调查总数的36.23%；采取裁员、降薪等方式加强成本控制，降低运营成本的被调研企业各占比20%多。

【企业采取的内部应对措施】

2、采取裁员应对措施方面，有近7成的企业裁员比例超过10%。

根据调研数据显示，近7成的企业裁员超过10%；18.75%的企业裁员比例在5%-10%，将裁员比例控制在5%以下的企业为12.5%。

【企业采取裁员应对措施情况】

3、多数企业采取全员降薪，降薪比例10%以上占3成多，其他近3成的企业选择高管及管理层降薪。

根据调研数据显示，在企业降薪动作方面，过半数的企业选择了全员降薪，其中有33.33%的企业全员降薪10%以上，与此相呼应的是，有同样比例的企业选择了高管及管理层降薪，普通员工不降薪，进一步维护底层员工的利益，彰显企业责任。

【企业采取降薪应对措施情况】

（三）企业采取应对措施所面临的挑战

在企业内部、外部采取的各项举措中，也使企业的发展受到了不同程度的挑战。具体来看，认为造成核心团队、关键人才的流失的企业占调研总数的63.77%；有过半数的企业认为会对公司品牌及形象的影响；除此之外，有超过3成的企业表示存在与企业员工的沟通和劳动关系上的法律风险。

【企业采取应对措施面临的挑战】

五、企业对未来发展的预期

1、对市场的预期

关于企业对各自所的处行业市场预期方面，大多数企业还是看好未来市场发展前景的。根据调研数据显示，在所参与调研的企业中，有超过3成的企业对其所处行业持乐观态度，这其中有4.35%的企业对未来的市场十分看好；有接近4成的企业表示要对未来市场继续观望；但也有28.98%的企业对未来表示担忧。

【企业对市场的预期】

2、对提升的需求

在企业核心能力提升方面，有超过6成的企业表示市场开拓能力、风险管控能力、技术创新能力和资本运作能力急需提升；认为需要提升管理创新能力的企业占调研总数的49.28%；除此之外，有26.09%的企业认为企业的技术创新能力有待进一步提升。

【企业对提升的需求】

3、对投资的意愿

关于企业未来投资方向选择和意向方面，根据调研结果显示，有26.09%的企业表示在固定资产购置、升级、改造方向有投资意愿；准备在人才引进和技术升级方向开展投资的企业各占总数的57.97%；有36.23%的企业将产能升级加大投入；47.83%的企业表示将进一步在研发投入方面加大投资力度；准备在生产转型参与投资的企业占调研总数的31.88%；以扩大市场为目的的投资意向企业最多，占59.42%。

【企业对投资的意愿】

4、对未来的预判

针对就当前所面临的发展形势和困难，有23.19%的企业表示虽然暂时困难，但是仍对未来充满信心；认为未来发展还要看宏观经济环境及有关政策落实情况，以及疫情防控及复产复工情况的企业各占调研总数的34.78%；另外，有部分企业认为将从自身入手，看重团队进步情况；还有5.80%的企业对未来发展持不乐观的态度。

【企业对未来的预判】

尽管当前企业发展困难重重，但有接近5成的企业对中国经济有信心，对中央决策有信心，表示会继续坚持；认为要对企业、对周边人、对员工责任扛下去；以及认为只要扛下去，就一定能等到机会的企业各占2成；表示企业就是自己的孩子，一定要养下去的占比11.59%。故此，我们认为现阶段虽然企业比较困难，但韧性仍在，信心尚存；一旦政策落地，市场复兴，未来是可期的。

六、企业对发展支持的建议

1、关于政策落地方面：如何打通政策落地最后“一公里”，企业推动相关扶持企业政策的落地，让企业得到实实在在的获得感，是当前急需解决的问题。

近年来，面对国内经济下行的压力，很多企业（尤其是民营企业、中小微企业）发展出现较大困难，各级政府也出台了一系列支持民营企业和民营经济的政策。对此，我们针对各级政策在实际运行中的落地情况进行了问卷摸底，根据数据显示，认为政策落地情况非常好的企业只占调研总数的11.59%，认为落地情况比较好的企业占30.43%，有近6成的企业认为政策落地情况一般，有待进一步改进。

【对政策落地的感受】

2、关于政策内容方面：税费减免是最直接最有效能缓解企业经营压力的举措。

在各项政策落地的过程中，绝大多数企业均享受到了不同方面的惠企政策，根据调研结果显示，69.57%的企业在税收减免方面获得了政策支持，极大的缓解了企业经营生产所带来的压力；34.78%的企业在各项费用减免方面获得了优惠；获得金融支持和财政补贴的企业分别占调研总数的18.84%和30.43%；在项目支持和创新创业支持获得各项补助的企业各占总数的15.94%；有10.14%的企业在人才引进等方面获得过政府支持。

【对政策内容的期盼】

3、关于政策执行的建议：政策信息不透明，以及政策申报审批手续、时间繁琐是影响涉及扶持政策落地的主要阻力。

根据调研结果显示，在各项惠企政策落地的过程中，仍存在着诸多问题，其中，有超过半数的企业认为在政策落地执行中存在“差异化”进行；有40.58%的企业表示政策中的各项优惠存在信息不透明的现象；认为各项补助申报手续复杂、资格审批时间长的企业分别占调研总数的46.38%和30.43%；另有近4成的企业表示政策到位时间过长，难以解决现阶段企业的各项突发情况。

【对政策执行的建议】

4、关于企业帮扶的诉求：减税降费、简化流程、破解融资难、营造公平市场竞争等方面是企业反映的主要诉求。

在企业诉求方面，参与调研的企业纷纷在减税降费、政策解读、简化流程、市场竞争等方面向政府提出诉求，切实帮助企业持续健康发展。具体来看，有超过5成的企业希望政府可以进一步深化细化政策措施，增强可操作性、简化办事程序，提高办事效率、优化发展环境，营造公正竞争的良好氛围并要以市场竞争为本，淡化国企、民企概念区分；希望可以进一步减少税费，为企业减负的声音最多，占调研总数的69.57%；有46.38%的企业希望可以加大已出台政策措施的宣传与解读力度，以帮助企业及时准确的了解各项政策优惠制度。

【对帮扶政策的诉求】

超过6成的企业希望政府可以帮助企业解决融资难题、保护民营企业合法权益、营造公平竞争环境以支持企业做大做强；有56.52%的企业希望可以进一步减税降费，希望政府提高自身经营管理和创新发展水平、优化企业人才结构及当地产业结构、构建创新平台、构建亲清政商关系的企业均占调研总数的2~3成。

【对帮扶政策的诉求】

5、关于对工商联商会的期望：希望商会依据对市场环境和企业困难的了解，以及与政府相关部门对接渠道，积极与主管部门沟通，反映诉求，促进有效性的政策和措施落地。

在调研过程中，企业的意见和建议也为工商联所属商会组织的工作指明方向，有82.61%的企业希望各商协会可以提供市场、政策和企业信用等信息；55.07%的企业应加强协会与地方党委政府沟通，以党建的形式加强企业与地方政府的交流合作；希望商协会可以提供行业技术标准的企业占调研总数的37.68%；认为需要在提升职业规范的自律性管理、人员培训、价格协调的企业分别有    24.64%、30.43%和21.74%。

【对商会工作的建议】

七、调研小结思考与建议

本次调研主要针对全联城市基础设施商会会员企业开展，而参与企业主要以“住建口”的大建筑行业民营企业为主，从调研结果与数据分析来看，当前行业企业发展面临严峻困难与挑战，可以说“关乎到生死存亡”的阶段，很多企业尤其是中小企业，已经濒临关门倒闭的绝地，例如在电话调研访谈中，有的企业家甚至把居住房屋拿出去抵押贷款，来支撑维持企业的有限运转。

建筑行业是国民经济的支柱产业，对于经济社会发展和生活质量改善具有重要的支撑和保障作用，尤其在产业关联度和拉动效应、促进和保障就业等方面具有重要作用，而且其中包含大量的大、中、小、微各类企业市场主体，建议国家有关部门积极研究制定有关支持建筑业民营企业发展的政策并积极推动实施：

（一）建议各地方政府对行业中业绩优秀、技术领先、市场诚信度高的民营企业进行点对点帮扶与扶植，帮助企业做强升级，提供竞争力。

（二）进一步简化审批程序，对初审上报的新办或升级资质、工程核算与审计、项目申报审批等事项，减少重复审查，提高审核效率，为民营企业提供给更多便捷服务。

（三）重点支持和帮助民营企业与“中字头”“国家队”企业建立长期合作关系，依附央（国）企业和大型企业，参与大项目，进入大市场。

（四）针对“可抵押资产少、在建工程合同多、应收账款多”等行业实际情况，创新设计融资模式和产品，切实帮助企业解决生存与发展的资金问题。

（五）进一步加快建筑业结构调整步伐，完善工程建设组织模式。打破多元责任体系，实现工程建设各阶段深度融合和资源高效配置，提高效益、质量安全和建设水平。加快推行工程总承包发展，支持大型施工、设计企业相互联合，发展成为具有设计、采购、施工等综合功能的工程公司。积极培育全过程工程咨询，支持投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价咨询等企业合并、并购重组，积极培育一批全过程工程咨询服务企业。

（六）加快企业经营结构调整，鼓励企业突破单一主体的建筑产业结构，改变建设工程领域房建产值比重过高局面，扩大新型建筑经济领域产值份额，积极向机电安装、钢结构、环保、园林古建、装饰装璜、防腐工程等经济效益较好的领域转型，向基础设施产业延伸，鼓励和支持企业多参与到道桥建设、隧道建设、市政工程、水利水电等大型基础设施建设项目中，形成多专业协调、均衡发展的产业格局。